Gestion de patrimoine

 

 

Votre patrimoine a de la valeur… protégez-le !

Primonial est le leader indépendant* de la gestion de patrimoine en France. Son équipe de consultants vous accompagne sur du long terme afin de répondre aux enjeux patrimoniaux liés spécifiquement à la situation des professions médicales. Ils sélectionnent les produits adaptés au sein de l’une des gammes les plus complètes du marché en matière d’immobilier collectif et résidentiel, de valeurs mobilières, de prévoyance et d’assurance vie.

Les étapes incontournables pour un accompagnement réussi :

1 : Appréhender votre situation

Un consultant réalise avec vous un bilan patrimonial précis de façon à déterminer l’organisation patrimoniale qui correspond le mieux à votre situation, vos attentes, vos objectifs et votre sensibilité d’investisseur.

2 : Diversifier et valoriser votre patrimoine

Primonial vous propose des solutions issues d’une réflexion stratégique. Il est primordial de diversifier et d’équilibrer votre patrimoine et d’envisager toutes les hypothèses d’évolution. Son rôle est de suivre votre situation générale, mais aussi les divers impacts des évènements liés à votre situation personnelle ou professionnelle : une évolution professionnelle, l’émergence de nouveaux objectifs familiaux…

3 : Anticiper la retraite et la transmission

La retraite et la transmission sont de véritables enjeux. Il est donc essentiel de les anticiper pour ne pas les subir. Primonial vous accompagne dans cette démarche et vous aide à vous poser les bonnes questions en amont pour pouvoir les organiser sereinement.

Quels bénéfices pour les adhérents de l’ACMF ?

  • Un bilan patrimonial gratuit
  • Une aide à la déclaration fiscale
  • Un service de qualité répondant aux exigences du statut CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
  • Des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins
  • Des partenaires solides pour une offre de produits en architecture ouverte (produits financiers, immobiliers…)
  • Un conseil adapté et délivré dans un contexte d’interprofessionnalité entre professionnels du droit, de la gestion de patrimoine et de l’expertise comptable

Les "+" Primonial

  • L’équipe d’Ingénierie Patrimoniale de Primonial vous assiste dans le temps en vous aidant à analyser et décrypter les évolutions réglementaires et les réformes fiscales.
  • Lorsque les spécialistes de Primonial recherchent un produit innovant, créateur de valeur ajoutée, et qu’aucun acteur sur le marché ne le propose, le produit peut être créé par les sociétés de gestion du groupe et mis à votre disposition.

Comment ça marche ?

Vous vous interrogez sur vos placements, votre retraite ? Vous vous demandez s’il vous faut souscrire un nouveau contrat ou alimenter vos contrats actuels ?

Appelez le 01 44 21 72 72. Un conseiller Primonial est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos choix de gestion patrimoniale.

 

 

* Selon l'étude réalisée en novembre 2016 par Image & Finance

 

PRIMONIAL Société par Actions Simplifiée au capital de 173 680 euros. 484 304 696 RCS Paris. Société de conseil en gestion de patrimoine. NAF 6622Z. Conseiller en Investissements Financiers adhérent à l’ANACOFI-CIF sous le N° E001759, Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Intermédiaire en Assurance inscrit en qualité de courtier et Mandataire Non Exclusif en Opérations de Banque et en Service de Paiement inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 023 148. Carte professionnelle « Transaction sur Immeubles et fonds de commerces avec détention de fonds » N° CPI 7501 2016 000 013 748 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France conférant le statut d’Agent immobilier, garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75017 Paris. Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière N° 7400021119. Siège social : 15/19 Avenue de Suffren – 75007 Paris – Téléphone : 01 44 21 71 00 – Fax : 01 44 21 71 23. Adresse postale : 19 avenue de Suffren – CS 90 741 – 75345 Paris Cedex 07.

 


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